/ .. / Привлечение финансирования / Привлечение акционерного капитала

Устойчивые партнерские отношения с ведущими российскими и международными инвестиционными фондами, банками, крупнейшими индустриальными компаниями обеспечивают Росбанку широкие возможности по представлению интересов клиентов при реализации сделок по привлечению акционерного капитала в любой форме и разного уровня сложности:

• Публичное и частное размещение акций на российском и международном рынках;
• Привлечение стратегического/финансового инвестора путем размещения акций новых эмиссий;
• Привлечение капитала в других формах.

Менеджеры Департамента инвестиционно-банковских услуг принимали участие во многих частных и публичных размещениях акций крупнейших российских и зарубежных компаний, в том числе в нефтяной и нефтехимических промышленности, телекоммуникационной отрасли, в области информационных технологий, розничной торговли, энергетики, средств массовой информации.

Услуги по организации привлечения акционерного финансирования на публичных рынках капитала включают формирование параметров сделки (в том числе, выбор торговой площадки и правил размещения), подготовку информационного меморандума и прочих документов, необходимых для размещения, проведение road-show , организацию размещения, поддержание двухсторонних котировок акций на вторичном рынке, регулярный анализ вторичного рынка для эмитента.

Кроме того, Росбанк предлагает услуги по организации частного размещения акций российских компаний. Частное размещение является более дешевым способом привлечения капитала и предполагает менее жесткие требования к раскрытию информации. По нашему мнению, данное направление является одним из наиболее приоритетных, поскольку в большинстве случаев частное размещение является подготовительным этапом к IPO и позволяет повысить инвестиционную привлекательность бумаг эмитента.