/ .. / Привлечение финансирования / Привлечение долгового капитала

Значительная часть инвестиционно-банковского бизнеса РОСБАНКА связана работой на российском и международном рынках капитала по привлечению долгового финансирования для своих клиентов

РОСБАНК разрабатывает для своих клиентов оптимальную стратегию выхода на рынок, обеспечивает возможность выбора практически любых финансовых инструментов:

• Рублевые облигации;
• Еврооблигации;
• Синдицированные кредиты;
• Вексельные программы;
• Прочие инструменты.

Организация выпусков и андеррайтинг облигаций российских компаний, субъектов Российской Федерации и местных органов власти являются одним из ключевых направлений инвестиционно- банковской деятельности РОСБАНКА РОСБАНК обладает уникальным опытом по организации выпусков долговых бумаг и занимает лидирующие позиции в данном секторе. Обширная клиентская база и сеть банков-корреспондентов являются залогом успешного размещения займа среди рыночных инвесторов. Росбанк обеспечивает своим клиентам профессиональный пре-маркетинг, максимально выгодные условия размещения долговых бумаг, формирование добросовестной кредитной истории и, как следствие, увеличение возможности эмитентов по привлечению средств на открытом рынке и улучшения условий финансирования в будущем Росбанк предоставляет своим клиентам полный комплекс услуг по выпуску, размещению и обслуживанию долговых займов на российском рынке. В процессе организации и размещения облигационных выпусков Росбанк может выступать в качестве: Организатора выпуска; Андеррайтера (обеспечение размещения выпуска облигаций); Платежного агента; Маркет-мэйкера (поддержание двусторонних котировок облигаций на вторичном рынке). Банк организовывает информационно-аналитическую поддержку выпуска облигаций, включая составление информационного меморандума и аналитических обзоров, презентацию выпуска облигаций для потенциальных инвесторов и т.п., а также регулярный анализ вторичного рынка для эмитента.

Облигации на сегодняшний день являются одним из самых эффективных и выгодных инструментов для привлечения финансирования на российском рынке. Анализ рынка корпоративных облигаций за последние годы говорит о заметной поступательной динамике развития, характеризующейся ростом объемов размещений, снижением процентных ставок, повышением ликвидности вторичного рынка, удлинение реальных сроков финансирования. Росбанк активно участвует в процессах развития и становления фондового рынка

Наряду с организацией рублевых облигационных займов Росбанк разрабатывает для своих клиентов стратегию выхода на международные рынки капиталов в форме выпусков еврооблигаций и структурированных продуктов, и оказывает в рамках таких проектов услуги финансового консультанта и лид-менеджера.

• В 2002 и 2003 гг. Росбанк успешно выступил в качестве финансового консультанта и старшего совместного ведущего менеджера в партнерстве с ведущими иностранными банками по организации и размещению выпусков еврооблигаций компании ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”

Росбанк также обладает большими возможностями и опытом по привлечению долгового финансирования для своих клиентов на российском вексельном рынке и посредством организации и привлечения синдицированных кредитов на российском и международном рынках.